مصر تجمع مليار دولار من إصدار سندات اجتماعية لأجل 8 سنوات

متابعات :اليوم الاقتصادي

جمعت مصر مليار دولار عبر إصدار سندات اجتماعية دولية لأجل 8 سنوات، في أول عودة لها إلى أسواق الدين العالمية منذ تصاعد اضطرابات الشرق الأوسط، مستفيدة من طلب قوي من المستثمرين رغم استمرار الضغوط على الأسواق الناشئة.
وبحسب بيانات”بلومبرغ”، تجاوزت طلبات الاكتتاب 3.9 مليار دولار، بما لا يشمل طلبات مديري الإصدار، ما أتاح للحكومة المصرية خفض السعر الاسترشادي الأولي من نطاق 8% إلى عائد نهائي عند 7.625%.
وسيُستحق الإصدار في 20 مايو 2034، وجاء بهيكل سندات اجتماعية غير مضمونة، ضمن إطار التمويل السيادي المستدام لمصر، على أن تُستخدم الحصيلة في تمويل أو إعادة تمويل مشروعات اجتماعية.
وتولت بنوك “سيتي”، و”كريدي أجريكول سي آي بي”، و”دويتشه بنك”، و”إتش إس بي سي” إدارة الطرح.
واقترضت مصر ما يصل إلى مليار دولار من الأسواق الدولية عبر طرح شرائح إضافية من سندات دولارية قائمة، خلال الفترة من 26 مارس وحتى 7 أبريل الجاري، بحسب إفصاح على بورصة لندن.”
وبهذا الإصدار الجديد، تكون مصر قد اقترضت الملياري دولار التي استهدفت الحكومة جمعهم من أسواق أدوات الدين الدولية خلال أول 6 أشهر من 2026، وهو ما يُمثل نصف الإصدارات المستهدفة للبلاد في العام المالي الجاري الذي ينتهي الشهر المقبل.
كانت مصر طرحت في مطلع 2025 أول سندات دولارية منذ أربع سنوات وجمعت ملياري دولار عبر شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، وسط إقبال كبير حيث بلغت التغطية نحو 5 أضعاف حجم الإصدار. وأسهمت قوة الطلب في خفض العائد النهائي 60 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي، بحسب بيانات “بلومبرغ”.
وفي أكتوبر الماضي، أصدرت الحكومة صكوكاً دولية بقيمة 1.5 مليار دولار موزعة على شريحتين أيضاً، وتجاوزت طلبات المستثمرين حاجز 9 مليارات دولار، ما مكّن الحكومة من تقليص علاوة الإصدار على الشريحتين المتمثلتين في آجال ثلاث سنوات ونصف وسبع سنوات.